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服务方向：银行理财、公募基金

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服务方向：银行理财、公募基金、信托计划、资管计划、股权投资、资产配置、保险、养老、财税

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理财服务团队

总监崔雅婷

曾就职于国内TOP5财富管理机构。

拥有10年+理财产品设计和筛选经验，经手产品数百款，深谙各类金融产品底层逻辑。

曾与近百家银行、基金、信托、券商等知名金融机构合作，熟悉各类理财产品的特点及风险。

带领顾问团队为客户提供1V1理财服务，服务客户上千位，理财优化方案受到客户高度认可。

投研团队

总监王立峰

曾就职于国内知名投顾、券商、银行等金融机构，在金融行业沉淀20余年。

拥有丰富的A股实战投资经验，历经市场多轮牛熊，具备深厚的实战操作经验，历史平均年化收益率30%+。

从事多年基金投资研究工作，服务数千名个人客户及机构客户的基金投资，帮助客户实现投资目标。

带领投研团队开展投研工作，筛选的多只严选基金业绩突出，位列同类基金排名前10%，自主研究了基金六维度评价模型、市场温度计和行业温度计等多个投资辅助指标。

专业

投研团队深谙各类理财产品特点和风险收益特征，以独立第三方的立场，为客户提供理财产品评价、挑选、跟踪和答疑等服务。

省心

1V1专属服务顾问全程陪伴投资并跟踪指导，随时监测您所持有的理财产品表现，给出操作建议，及时解答您的理财问题。

定制化

针对客户的个性化理财需求和投资风险偏好，为您提供一套只属于您的理财方案，并陪伴执行。

客户： Y女士

体验权益：理财账户梳理

服务前

1、习惯买银行理财，但不会测算实际收益。

2、20多万资金不知道投什么，怕有风险，收益仅为0.25%。

3、持有多达48只基金，平均亏损-15.09%，不知道该怎么办。

服务后

1、测算出多只银行理财业绩不达标，替换为同样低风险的产品，收益普遍提升20%。

2、筛选出保本类银行产品，收益从0.25%提升至3.3%/年。

3、测评后剔除31只业绩较差基金，大幅降低基金数量，详细说明后续基金如何操作，并筛选出可替换的绩优基金，近1年平均收益率为23.55%。

客户： W先生

体验权益：资金投资规划

服务前

1、30万资金在银行活期账户，不知道投什么。

2、10万资金在余额宝，收益约1.9%/年。

服务后

1、为客户提供了40万资金的投资规划，筛选出两类不同风险特征的产品供客户选择。一类是保本产品，收益3%/年；一类是固定收益产品，收益在3.5%~8%/年。

2、在满足临时用款需求的同时，将部分余额宝替换其他风险较低的稳健产品，收益平均提升63%。

客户： L女士

体验权益：理财产品测评

服务前

持有14只基金，有盈利的、有亏损的，但不了解目前市场情况，不知道如何操作，也很难分辨基金的优劣。

服务后

1、获得明确操作指导，知道了哪只基金该止盈、加仓、清仓或回本后替换为新基金，也了解了每只基金的特点及后续市场机会。

2、筛选出3只长期绩优基金供客户选择，近3年平均收益为75.39%。

3、为客户详细讲解了基金分类、基金定投以及行业基金的投资注意事项等知识。

服务说明：

服务有效期：自购买之日起一年。

以上所有服务均由每课资深投研团队精心打造。

本服务最终解释权归每课所有。